본 자료는 무역협회 베트남 호치민시 지부에서 작성한 것을 원문과 함께 일부 발췌하여 올린 것이다.
2023년 베트남 철강 산업 주요 이슈로 수요 감소 및 가격 하락으로 철강업체 적자가 커진 것이다.
부동산 침체로 인해 베트남 내 철강 수요가 감소 했다. 철강을 가장 많이 소비하는 산업은 토목건설 및 기반시설 건설업으로 전체에서 52%를 차지한다. 건설용 철강 소비 비중에서는 토목건설이 56%로 가장 큰 비중을 차지하며 기반시설 건설, 산업 건설 등이 그 뒤를 따른다. 2022년부터 이어지고 있는 베트남 부동산 시장의 침체가 계속되면서 베트남 경제성장에 걸림돌로 작용했다. 2022년 부동산 산업의 GDP 기여율은 3.6%였으나, 2023.1분기 3.5%, 2분기 3.2%로 지속 하락했다. 부동산에 대한 FDI도 2023.11월까지 31.4%가 감소했다.
또한, 2023년 베트남 주거용 부동산 공급이 크게 감소했다. 호치민시를 비롯한 남부지역에 2023년 1월~11월 기간 신규 공급된 아파트는 9,530세대로 65%, 분양세대수는 7,000여세대로 67% 감소했다. 2023년 1월~9월 기간 하노이를 비롯한 북부지역에 신규 공급된 아파트는 약 7,000채로 전년 동기 대비 각각 42% 감소 했다. 이로 인해 2023년 1월~11월 기간 건설용 철강 판매가 약 13.5% 감소했다.
다른 이슈로는 철강 가격 하락으로 중소 철강업체 적자 발생한 것이다. 2023년 베트남 철강 가격은 톤당 1,350만~1,375만 동으로 2020년 이후 최저 수준을 기록했다. 2023년에는 판매가격 하락, 지속적인 부실채권 등으로 일부 중소 철강업체들이 적자를 기록했다. 2023년 3분기에는 중소기업이 차례로 적자를 기록해 Vietnam Steel Corporation – VNSteel(TVN)는 1,720억 동의 세후 마이너스 이익을 기록했다. SMC Trading Investment Company(SMC)는 2023년 1월~9월 기간 1조 3,000억 동 이상의 부실채권을 기록했고, 2023년 3분기에는 1,780억 동의 세후 마이너스 이익을 기록했다. 그러나, 베트남의 최대 철강회사인 Hoa Sen Group (HSG), Hoa Phat Group (HPG)은 2023년 3분기에 각각 4,380억 동, 2조 동의 세후 이익을 기록했다. 특히, Hoa Phat 그룹은 철강 생산에 필요한 전기를 자체 화력 발전소를 운영함으로써 전기의 약 70%(1조 6천억 동에 해당)를 자체 조달하고 있다.
2024년 베트남 철강산업 전망
1) 베트남은 공공투자 증가와 부동산 회복으로 국내 철강 수요 증가할 것으로 내다보고 있다. 베트남 철강협회(VSA)에 따르면 2024년 철강 생산량과 소비량은 2,900만 톤과 2,167만 톤으로 전년 대비 각각 6.7%, 7.4% 증가할 것으로 전망한다. 공공투자 증가로 건설자재 소비 증가할 것이다. 15대 국회 6차 회의에서 정부는 2024년 공공투자 계획자본액을 2023년에 비해 약 8% 증가한 769조 2650억 동으로 발표 했다. 2024년~2025년에는 남북 고속도로 프로젝트, 롱탄(Long Thanh) 국제공항 프로젝트 등 대규모 공공투자 프로젝트가 추진될것이다. 2024년 하반기부터 주거용 부동산의 회복으로 건설용 철강 수요가 증가할 예상한다.
글로벌종합부동산서비스회사(CBRE)에 따르면 2024년 하노이와 호치민시의 아파트 공급량은 2만 채, 1만 2천 채로 전년 대비 각각 33%, 31% 증가할 것으로 예상한다. 2024년 베트남 정부는 토지 이용 계획, 토지 용도 전환, 토지 감정 평가 등 부동산 산업의 어려움을 해소하기 위한 여러 가지 정책을 시행할 예정이다. 2024년 국회에서도 토지법 개정안을 의결하는 것을 검토할 예정으로 주요 내용은: (1) 상업용 주택 프로젝트, 복합 주택 및 상업 서비스 프로젝트를 시행하기 위한 토지 취득 문제 (2) 토지평가방법, 토지평가방법 선택에 대한 권한과 책임 (3) 토지기금 조성사업, 토지이용전환 문제 등이 있다.
2) 또한, 중국 철강 공급 감소와 세계 철강 수요 회복으로 수출 증가를 전망하고 있다. 중국 철강 공장은 중국 정부의 목표에 따라 2023년 3분기 말부터 생산량 감축을 시행해 왔다. 중국 정부는 현재 대기질 개선을 위해 철강 생산을 줄이고 엄격한 통제 조치를 유지 중이다.
2023년 9월 중국 철강 생산량은 전월 대비 5% 감소했으며, 2024 년까지 계속 감소할 것으로 예상한다. 또한, 세계철강협회(WSA)에 따르면 2024년까지 세계에 대한 중국산 철강 공급량은 전년 대비 1% 정도 감소할 것으로 예상했다. 세계철강협회(WSA)에 따르면 2024년 세계 철강 수요는 전년 대비
1.9% 증가한 18 억 톤에 이를 것으로 예상한다. 2024년에는 EU와 ASEAN의 철강 수요가 각각 5.8%와 5.2% 증가할 것이다.
3) 원자재 가격 하락과 철강 가격 상승으로 철강업체 이익 증가가 전망된다. World Bank에 따르면 2024년에는 철강 생산에 필요한 주요 원자재 가격이 하락할 것으로 전망된다. 각종 철광석 가격과 각종 강점결탄 가격은 108달러/톤, 190달러/톤으로 각각 전년 대비 2.8%, 24.0% 하락할 것으로 전망하고 있다. 특히, 베트남의 증권 회사인 MB 증권의 리서치 센터(MBS)는 철강 수요 증가로 인해 국내 철강 가격이 약 1,500만 동/톤으로 작년 대비 8% 상승할 것으로 전망했다. 전문가들에 따르면 2024년까지 원자재 가격 하락과 철강 가격 상승 으로 철강업체 이익은 40% 증가할 것으로 예상하고 있다.
베트남 철강 주요 기업들이 발표한 자체 보고서에 따르면, 2024년 세후 이익은 Hoa Phat Group (HPG), Nam Kim Group (NKG)은 각각 전년 대비 70%, 66% 증가할 것으로 예상되고, Hoa Sen Group (HSG)과 SMC Trading Investment Company (SMC)는 각각 7,820억 동과 800억 동이 증가할 것으로 예상한다.
4) 베트남은 철강산업의 온실가스 감소를 추진하고 있다. EU는 2023년 10월부터 시멘트, 강철, 알루미늄, 비료, 전기, 수소 등의 제품에 대해 탄소국경조정제도(The EU's Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM)*를 시범적으로 적용하고 있으며, 2026년부터는 이를 본격 시행 예정할 것이다.
(CBAM : EU 역내로 수입되는 제품 중 자국 제품보다 탄소배출이 많은 제품에 대해 비용을 부과하는 제도)
WTO에 따르면 EU가 CBAM을 적용하면 베트남 철강 수출액이 약 4% 감소할 수 있다고 전망한다. CBAM가 베트남 철강 수출에 걸림돌이 되는 이유는, 베트남 철강의 평균 이산화탄소 배출량이 철강 1톤당 약 2.51 톤 CO2인데 반해 세계 평균은 철강 1톤당 CO2 1.85 톤이기 때문이다. 베트남 철강협회(VSA)는 2050년까지 온실가스 중립화를 위한 단계적 접근 방식을 개발한다고 발표했다.
- 1단계 2021년~2025년 (10~30% CO2 감소) : 프로세스, 에너지, 원자재 최적화 및 기술 혁신
- 2단계 2025년~2030년 (30~40% CO2 감소): 저탄소 원료 사용, 해면 철공장 H2 가스 사용량 30% 증가
- 3단계 2030년~2050년(70~90% CO2 감소): 해면철공장은 “친환경” 에너지(H2), 전기로 제강 기술 (EAF*), 탄소 포집, 사용, 저장 및 재활용 모델 (CCUS)
* EAF 기술(전기로 제강 기술)에 재생 가능한 전기를 사용하면 기존 제강기술에 비해 탄소 배출량을 최소 70% 줄일 수 있음
참고자료 : 무역협회 호치민시부
http://www.steelinfosys.com/news/pdf_view.php?pdf_idx=13&pdf_file=202402/3543834502_v5c09RZQ_EBB2A0ED8AB8EB82A8_2024EB8584_ECB2A0EAB095_EC82B0EC9785_ED9884ED99A9_EBB08F_ECA084EBA79D.pdf
출처: 철강정보원
