이번 주 글로벌 철스크랩 가격은 엇갈린 흐름을 보였다. 남아시아에서는 인도 바이어들이 상당한 가격 차이를 이유로 관망하기로 결정했다. 한편, 파키스탄 구매자들은 이번 주에 열리는 총선을 고려하여 구매 속도를 늦췄다. 대조적으로, 방글라데시 바이어들은 해상 시장에서 스크랩 조달에 적극적으로 참여했다. 이러한 급증은 선거 이후 수요 개선과 국내 철강 시장의 생산 및 판매 증가에 힘입은 것이다. 또한 은행의 신용장(LC) 승인 완화로 인해 시장이 이익을 얻었다.
일본: 일본에서는 Tokyo Steel의 최근 가격 인하와 설 연휴를 앞두고 주요 수입국의 수요 둔화로 인해 H2 고철 수출 제안이 크게 하락했다. 일본 H2 고철 수출 제안은 지난주 JPY 53,800/t($367)에 비해 FOB Tokyo Bay에서 JPY 53,000/t($362/t)fob로 JPY 800/t($5/t) 하락한 것으로 나타났다.
간토만의 FAS H2 등급 고철 수집 가격은 전주 JPY 51,500-52,500/t($351-358/t)에서 이번 주 JPY 49,500-50,500/t($338-345/t)로 하락했다.
한국: 한국의 제철소는 국내 시장에서 비용 효율적인 대안을 찾았기 때문에 해상 시장에서 고철을 조달하는 것을 자제했다. 제철소의 지속적인 가격 인상에도 불구하고 국내 고철 가격은 수입 고철 가격에 비해 여전히 저렴했다.
국내 주요 철강업체의 스크랩 재고는 1만1천t으로 전주 대비 2% 증가한 73만6천t을 기록했다. 또한, 1월 29일 기준 주요항만 신규 고철 입항량은 56,164t으로 전주 대비 약 5,400t 감소했다.
베트남: 베트남 공장들은 최근 Tokyo Steel의 감소와 음력 설 연휴가 다가옴에 따라 입찰과 제안 간의 불일치로 인해 "관망" 접근 방식을 채택했다. 주간(w-o-w)에 CFR 베트남 톤당 약 $5/t 오퍼가 하락했음에도 불구하고 눈에 띄는 구매 관심은 없었다. 결과적으로 H2 등급 스크랩에 대한 입찰가는 약 $395-400/t CFR 수준으로 떨어졌다.
한 일본 무역업자는 "베트남의 고철 수요는 현저히 제한적이다. 구매자를 찾는 것은 도쿄제철의 가격 인하로 어렵게 되었다. 일본 국내 시장에서 톤당 약 5달러, 1,000~2,000엔 정도의 수출 제안이 감소했음에도 불구하고 말이다."라고 말했다.
튀르키예: 터키 수입 고철 가격은 임박한 재입고 급증을 예상하여 소폭 상승했다. HMS(80:20)의 거래 가능 수준은 주로 $422-424/t CFR 범위 내에서 상대적으로 안정이었다.
이번 주 내내 영국, 미국, 베네룩스에서 시작된 약 8~10건의 대량 거래가 CFR Turkiye 기준으로 $415~440/t의 가격 범위로 보고되었으며, 파쇄, HMS, PNS 및 보너스 스크랩을 포함한 다양한 혼합 등급이 포함된다. 미국산 대량 HMS(80:20)은 주간 $3/t (w-o-w) 상승하여 $422/t CFR Turkiye에 도달했다.
시장은 $420-425/t CFR 범위 내에서 약간의 변동을 보였지만, 3월 선적에 대한 향후 거래에서는 가격이 범위 내에서 유지될 것으로 기대된다. 시장 역학은 2월 상반기에 활동이 증가할 것으로 예상된다. 스크랩-철근 스프레드는 $195-200/t로 평가되었으며, 이는 터키 수출 철근이 $615-620/t FOB로 평가되고 스크랩 가격의 잠재적 조정을 고려한 것이다.
인도: 인도에서는 입찰과 제안 간 격차로 인해 구매자가 주저하면서 수입 스크랩에 대한 수요가 부진했다. 유럽의 파쇄 스크랩 제안은 주간 평균 $1/t의 소폭 감소하여 지난 주의 $415/t CFR에 비해 $414/t CFR Nhava Sheva에 도달했다. 마찬가지로 HMS(80:20) 제안은 $397/t CFR에서 $394/t CFR Nhava Sheva로 전주대비 $3/t 하락했다.
전반적으로 미온적인 시장 상황에도 불구하고 주중에 일부 거래가 마무리되었는데, 특히 이러한 거래는 중앙아메리카, 서아프리카, 독일에서 이루어졌다. 구체적으로 500톤의 HMS(80:20)가 중앙아메리카에서 $395/t CFR로 확보되었고, 대략 2,500톤의 HMS(80:20)가 서아프리카에서 $387-395/t CFR로 확보되었으며, 약 1,200톤의 HMS(80:20)가 서아프리카에서 확보되었다. CR 부셸링 스크랩은 $415/t CFR로 독일에서 예약되었다.
인도의 주요 항구에서는 2024년 1월 첫 2주 동안 고철 수입량이 217,555톤으로 크게 감소했다. 이는 전월 556,559톤에 비해 전월 대비 61% 감소한 수치이다. 이 수치는 잠정적이며 향후 업데이트로 수정될 수 있으며 한 달 전체의 최종 수치를 나타내지는 않는다.
파키스탄: 파키스탄에서는 임박한 선거로 인해 주중에 시장 활동이 둔화되었다. 구매자들은 선거 후 시장이 정상으로 돌아올 것으로 기대한다. 유럽의 파쇄 스크랩 제안은 주 평균으로 CFR Qasim 톤당 약 $438-439 범위 내에 유지되었다.
한 철강업체 관계자는 "2월 선거로 인해 한 달 내내 경기가 부진했다"며 "현재 국내에서 중요한 인프라 활동이 눈에 띄게 부재하고 있다"고 말했다. 또 다른 제철소 관계자는 "경기 침체로 현재 보류 중이다. 톤당 430달러 이하의 판매자를 찾는 것이 어렵다. 다가오는 선거와 외환약세로 인해 은행의 지급 처리가 어려워지고 있다"고 덧붙였다.
이 기간 동안 중동에서 약 500톤의 HMS(80:20)가 포함된 거래가 $409/t CFR에 체결되었으며 추가로 100톤의 HMS(80:20)가 $410/t에 처리되었다.
방글라데시: 방글라데시에서는 1월 총선 이후 LC 승인이 향상되고 국내 철강 생산 및 판매가 증가하면서 고철 수입 수요가 다시 증가했다. 유럽의 파쇄 스크랩 제안은 주 평균 $439/t CFR Chattogram 수준으로 안정적으로 유지되었다. 한편, HMS(80:20)는 톤당 $4 하락하여 지난 주의 $419/t CFR에 비해 $415/t CFR에 거래되었다.
미국 재활용업체가 30,000톤의 HMS와 파쇄된 스크랩으로 구성된 벌크 화물 두 개를 방글라데시 공장에 판매하는 것을 포함하여 중요한 벌크 거래가 성사된 것으로 알려졌다. 또한, 또 다른 방글라데시 철강 밀은 호주로부터 각각 약 $414/t 및 $424/t CFR에 대량 HMS(80:20) 및 PNS 스크랩을 확보했다.
한 트레이더에 따르면 "12월에는 선거 관련 요인과 LC 개설 문제로 예약이 주춤했다. 이제 선거가 마무리되고 LC 승인도 완화됐고, 12월 축소 후 제철소들이 정상 생산을 재개하는 상황이다. 새로운 계약이 눈에 띄게 증가했다."
출처: 철강정보원
