1월 말 터키 수입 철스크랩 가격은 재입고 급증이 임박할 것이라는 예상으로 소폭 상승했다. 가격 하락에 따른 철근 수요 감소에도 불구하고 발트해산 HMS(80:20)의 회수비용은 높은 수준을 유지하고 있다.
시장은 $420-425/t CFR 범위 내에서 약간의 변동을 보였지만, 3월 선적에 대한 향후 거래에서는 가격이 범위 내에 있을 것으로 예상된다. 시장 역학은 2월 상반기에 활발한 활동을 보일 것으로 예상된다.
터키 철강사는 $420/t CFR 미만을 목표로 하고 있지만 판매자가 스크랩 수집에 어려움을 겪으면서 어려움이 계속되고 있다. 흥미로운 점은 철근 수요가 부진한 업계 상황에도 불구하고 3월 물량 확보가 시급하다는 점이다. 시장 내부자에 따르면 대부분의 공장은 HMS에 대해 $410/t CFR(80:20)을 목표로 하고 있지만 스크랩 수집 프로세스의 장애물로 인해 현재 이 목표를 달성할 수 없다고 한다.
미국산 대량 HMS(80:20): $422/t CFR Turkiye (전주대비 3불 하락)
스크랩-철근 스프레드 : $195-200/t
터키 수출 철근 : FOB $615-620/t
2023년 터키 공장의 철 스크랩 수입량은 전년 동기 대비 10% 감소해 총 1,878만 톤에 달했다. 재입고 활동으로 인해 올해 마지막 달에 수입량이 증가했지만 전반적인 감소는 Turkiye의 조강 생산량 감소와 일치한다. 세계철강협회(World Steel Association)의 보고에 따르면 수출 시장의 완제품 수요 감소로 인해 터키 조강 생산량이 전년 동기 대비 4% 감소한 총 3,370만 톤에 이르렀다.
최근 거래
미국산 화물은 HMS(80:20) : CFR Turkiye 기준 $422/t 성약(지중해 지역 철강사)
미국산 화물은 HMS(80:20) : $421/t (West Marmara)
베네룩스 산 화물 : $415/t CFR Turkiye (에게 해 지역 제철소)
영국산 파쇄 및 보너스 스크랩(40,000t) : $442 CFR Turkiye (벌크)
미국산 벌크 HMS(80:20), 파쇄 및 보너스 : $420/t 및 $440/t CFR Turkiye
스웨덴산 HMS(80:20), 파쇄 및 보너스 : 톤당 $420 및 $440 CFR Turkiye (벌크)
국내 시장: 최근 판매 라운드에서 터키 철강 생산업체인 Kardemir는 빌렛 가격 조정을 시행하여 S235JR 등급을 1월 둘째 주보다 $5/t 인상된 USD 585/t EXW로 설정했다. 마찬가지로, B420 등급 빌렛은 현재 $595/t EXW로 등재되어 있으며 이는 이전 가격인 $590/t EXW보다 상승했다. 이러한 가격 인상은 특히 터키 금속 노조의 임금 인상 협상이 성공적으로 끝난 후 인건비 증가로 인해 생산 비용이 상승했기 때문이다.
또한 최근 중앙은행의 기준금리 인상도 전체 비용 상승세에 더욱 기여했다.
Kardemir는 연간 350만 톤의 상당한 생산 능력을 자랑하는 터키 철강 산업의 저명한 기업이다. 이 회사는 카라북의 시설에 전략적으로 위치한 블룸, 빌렛, 철근, 프로파일 및 기타 다양한 철강 제품을 전문적으로 제조한다.
또 다른 터키 철강 생산업체인 Kocaer Celik은 2024년 초에 총 2,700만 달러에 달하는 수출 주문을 확보했다. 이러한 주문은 중동 및 북아프리카(MENA) 지역과 미국 대륙에 걸쳐 있다. 연간 총 생산 능력이 800,000톤에 달하는 3개의 철강 프로파일 공장을 운영하고 있는 Kocaer Celik은 철강 서비스 센터 용량을 적극적으로 확장하고 있다. 이번 확장은 에너지 부문의 철강 프로파일 가공을 목표로 하며, 연간 생산량을 120,000톤에서 180,000톤으로 늘리는 것을 목표로 하고 있다.
시장전망
터키 철강 밀들은 3월 선적에 대한 문의를 시작했으며 일부 판매자는 단기적으로 안정성을 유지하기 위해 주의를 기울이고 있다. 수요 증가를 예상하여 다음 주에는 급증할 것으로 예상되며 모든 EU 공급업체는 톤당 422~425달러를 초과하는 제안을 적극적으로 제시할 것이다.
출처: 철강정보원
