인도 국내 철강 시장은 3주차(2024년 1월 15~20일) 동안 가격이 오르락 내리락 추세를 보였다. 반제품 철강 가격은 INR 100~400/톤(t) 범위에서 다양했다.
판재류
-시장은 조심스러운 범위 내에서 거래 활동이 주로 낮은 가격 수준의 필요 기반 구매로 제한된다. 보다 경제적인 국내 대안의 풍부한 재고는 안정 요인으로 작용하여 급격한 가격 변동을 방지한다.
-HRC(IS2062, Gr-E250, 2.5-8mm)에 대한 가격(격주)은 2024년 1월 18일 기준 INR 53,500-54,500/t에 머물렀고 CRC(IS513, Gr-O, 0.9mm)는 맴돌았다. INR 61,500-62,500/t. (뭄바이 이전, CTL, GST 18% 제외)
-벌크 열연 및 강판 수입량은 2024년 1월(잠정) 총 3,08,721톤으로, 2023년 12월 5,29,661톤에 비해 크게 감소했다.
-SAE 1006 사양을 갖춘 인도 열간 압연 코일(HRC)의 수출 지수는 이번 주 하락하여 인도 동부 해안의 FOB(Free On Board) 톤당 $600에 머물렀다. 이는 지난 주의 $605/t FOB에서 하락한 수치이다. 중국의 제안은 베트남 시장에서 인도 HRC의 경쟁력에 영향을 미쳤다. 유럽에서는 인도의 열연 수출(S275, 3mm)이 주당 톤당 25달러 증가한 것은 높은 국내 가격과 1분기 보호 할당량 소진으로 인한 신중한 구매에도 불구하고 주요 유럽 공장의 톤당 50유로 인상에 따른 것이다.
봉형강
-완제품 봉형강(IF 노선): 인도의 유도로 노선 완제품 장강 가격은 전 세계적으로 계속 등락세를 보이고 있다. 이번 주 초반 며칠 동안 국내 축제(Makar Sankranti 및 Pongal)로 인해 무역 활동이 영향을 받았고 구매 문의가 제한되어 공급업체가 현물 시장에서 거래 할인을 제공하게 되었다. 그러나 주 중반부터 약간의 개선이 관찰되었지만 여전히 구매자들은 현재 시장의 불확실성으로 인해 대량 조달을 피했다. 시장 참가자들은 공장에 대한 과도한 재고 압력으로 인해 가격이 단기적으로 범위 내에서 유지될 것으로 예상한다.
-철근 가격은 주간기준 지역 전반에 걸쳐 INR 100-500/t 범위에서 변동했다.
-IF 경로를 통해 제조된 10~25mm 크기의 Fe 500 등급 철근의 거래 기준 가격은 Raipur 기준 INR 43,000~43,400/t, Jalna 기준 INR 48,000~48,500/t로 평가되었다.
-기본 크기 150mm 채널용 대형 구조용 강철의 거래 가격은 Raipur 기준 INR 46,100-46,400/t이다.
-Raipur 기준 선재의 거래 기준 가격은 INR 43,200-43,700/t에 머물고 있다.
-BF 루트 철근: 고로(BF) 루트 철근의 거래 수준 가격은 내수 침체로 인해 전 세계 기준으로 하락했으며 현재 거래 가격은 2023년 8월에 마지막으로 나타났던 비슷한 수준과 마찬가지로 5개월 만에 최저 수준을 유지하고 있다. 또한, 이는 15주 연속 가격 하락을 기록했으며, 지속적인 가격 하락 속에서 구매자들은 필요 기반 구매를 선택했다.
-내수 부문 철근(12-32mm, BF 경로, IS 1786, Fe500D)에 대한 주간 가격 평가는 INR 500/t 하락하여 INR 51,500/t, exy-Mumbai(GST 18% 제외)로 떨어졌다.
-프로젝트 부문의 가격은 현재 FOR Mumbai 기준으로 INR 50,000-50,500/t에 머물고 있다.
반제품
-인도 반제품 철강 가격은 하락했다. 거의 모든 주요 지역의 국내 빌렛 가격은 지역 전반에 걸쳐 톤당 INR 100~400만큼 감소했으며, 두르가푸르에서는 톤당 INR 400이 크게 감소했다. 그러나 뭄바이의 빌렛 가격은 INR 100/t만큼 소폭 상승했다. 마찬가지로, 해면철 가격도 주요 지역에서 INR 50-500/t만큼 하락했으며, Ramgarh에서는 INR 500/t가 크게 내렸다.
-Tata Metaliks는 이전 제안의 수요 증가로 인해 선철(기본 및 주조 등급 모두) 가격을 INR 1,000/t($12/t) 인상한다고 발표했다.
-SAIL의 Rourkela 철강 공장은 2024년 1월 17일에 강철 등급 선철 1,100톤을 경매에 부쳤다. 전체 자재는 INR 37,400/t exw의 평균 가격으로 예약되었다.
-SAIL-Durgapur 철강 공장은 2023년 1월 16일에 강철 등급 선철 2,000톤에 대한 경매를 진행했다. 전체 수량은 INR 37,900/t exw의 평균 가격으로 예약되었다.
-인도 DRI(직접환원철) 수출 제안은 톤당 약 5달러 감소하여 CPT Raxaul의 경우 톤당 365달러, CPT Benapole의 경우 톤당 375달러에 달했다.
스크랩
-이번 주 동안 인도 내 수입 고철 구매에 대한 관심은 주로 제안과 입찰 간의 차이로 인해 가라앉았다. 또한 일부 바이어들은 빠른 배송과 짧은 항해 시간 등의 장점을 이유로 동남아시아와 호주산 자재를 선호하는 모습을 보였다. 35,070톤의 혼합 스크랩을 운반하는 벌크선이 Kandla 항구에 정박되어 있으며 특히 Mono Steel Gujarat가 인수했다.
-한 제철소 관계자는 "기존에 예약한 자재가 지연돼 2월쯤 도착할 것으로 예상돼 현재로서는 적극적으로 새로운 제안을 모색하고 있지 않다"고 말했다.
-한 거래자는 "현재 시장은 더딘 속도를 경험하고 있으며 현재 시장에 대한 관심이 명백히 부족하다는 점을 감안하여 기존 제안을 유지하고 있다"라고 말했다.
-주간 평균 파쇄 스크랩 제안은 $421/t CFR Nhava Sheva였으며, 이는 일주일 전 $420/t CFR에 비해 $1/t의 소폭 오른 것이다. 한편, HMS(80:20)의 CFR Nhava Sheva 가격은 평균 $401/t로 지난주 $400/t에 비해 $1/t 상승했다. 중요한 점은 수입 고철 제안이 운임 상승으로 인해 주중에 상승했지만 다운스트림 수요가 약해 주중에 변동성이 남아 있다는 것이다.
-무역 소스에 따르면 현재 운임은 눈에 띄게 인상되어 영국-문드라 간 운임을 두 배로 늘려 현재 컨테이너당 $1,500-1,800에 머물고 있다.
철광석 및 펠렛
-인도 국내 펠릿(Fe 63%) 지수인 PELLEX는 2023년 1월 19일에 INR 250/t w-o-w 하락한 INR 9,600/톤(t) DAP Raipur로 기록되었다. 2023년 Raipur 지역에서 지난 주에 10,000t의 거래가 기록되었다. PELLEX는 Raipur의 펠렛 제조업체에 의해 이번 주에 약 INR 500/t 하락했다.
-OMC는 2024년 1월 19일 철광석 280만톤에 대한 경매를 실시했다. 구매자가 적극적으로 참여하여 분광의 거의 전량(Fe 54~65%, 152.4만톤)이 INR 3,910~6,050/t에 예약되었다. 반면, 철광석 괴광(Fe 58-64%) 124만1000톤 중 구매자는 INR 4,750-7,850/t에 104만8000만톤을 예약했다. 분광 및 괴광에 대한 입찰은 2023년 12월 경매 입찰 가격 대비 INR 100~1,000/t 및 INR 50~550/t만큼 인상되었다.
-NMDC Donimalai는 1월 17일 철광석 28,000톤에 대한 경매를 진행했다. 여기에는 분광(Fe 59%) 20,000t과 괴광(10~40mm, Fe 59%) 8,000t이 포함되었다. 소식통에 따르면 분광과 괴광의 전체 수량은 각각 INR 3,542/t 및 INR 3,694/t의 기본 가격으로 기록되었다. 가격은 로열티, DMF 및 NMET를 포함하여 FOR, 재고/광산 기준을 기준으로 한다.
-1월 17일 OMDC 경매에서 Bhadrasahi 철 및 Mn 광석 광산의 기준 가격 INR 2,200/t에 비해 INR 2,200-2,980/t의 철광석 분광 31,556톤(Fe 58.14-59.24%)이 예약되었다. Bagiaburu 광산에서 INR 1,700/t의 기본 가격으로 선별된 분광 중 7,915t(Fe 51.30-52.28%)이 예약되었다. 가격은 로열티, DMF, NMET를 제외한 FOT 기준이다.
-인도 펠렛(Fe 63%, 3% Al) 수출(FOB 동해안) 지수는 1월 17일에 톤당 $5/t 하락한 $120/t를 기록했다. 주간 인도 저등급 철광석 분광(Fe 57%) 수출 지수는 1월 18일 동부 해안 FOB 기준으로 전주 대비 5달러/톤(t) 감소하여 83달러/톤을 기록했다.
석탄
-호주 프리미엄 경화탄 가격은 약한 마진으로 인한 낮은 구매 관심 속에서 2024년 1월 20일 기준 FOB 톤당 $335, CNF 톤당 $350로 전주 대비 안정세를 유지했다.
-RB1(6000 NAR) 등급 가격은 FOB 톤당 92달러로 전주 대비 7% 하락했다. 마찬가지로 RB3 가격은 남아프리카 공화국의 FOB Richards Bay에서 $63/t로 전주 대비 11% 하락했다.
출처: 철강정보원
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